domingo, 26 de octubre de 2014

CRM 2015: Creación de campos Consolidados

Una de las nuevas funcionalidades que mas interés están levantando (y con razón) es la de la creación de campos consolidados o “Rollup”.

El objetivo de estos campos es evitarnos los típicos plugins que hasta ahora estábamos teniendo que desarrollar para hacer cálculos de registros “hijos” relacionados con un padre, para consolidarlo en un solo campo con un total.

De esta manera podremos en CRM 2015 crear un campo que nos muestre el total de oportunidades ganadas relacionadas con una Cuenta.

Primero creamos el campo de tipo divisa, con la opción de tipo de campo=”Consolidado”:

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Si hacemos clic en “Editar” definimos que queremos calcular:

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Luego añadimos los campos en el formulario y publicamos:

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Al crear un campo de tipo consolidado se crean además dos campos mas de forma automática:

  • Un campo de estado
  • Un campo de fecha de última actualización

Ahora ya podremos acceder a ver este campo consolidado en el formulario de Cuentas. Lo que se debe tener en cuenta es que:

  • Este campo se actualiza de forma asíncrona
  • Para que sea síncrono, se podría hacer una llamada por SDK
  • También puede ser actualizado de forma manual en el formulario
  • El cambio de este campo no dispara Workflows o plugins relacionados

El resultado es el siguiente:

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un saludo!!

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