jueves, 25 de noviembre de 2010

Flujos de trabajo con de tipo "dialog" en CRM 2011

En CRM 2011 el tema de los antiguos Flujos de trabajo ha sido mejorado de forma importante. Con la nueva versión podremos seguir creando los antiguos flujos de trabajo (que funcionan asíncronamente) y tambien tenemos la posibilidad de ejecutar "Diálogos".
De esta forma, definiendo un flujo de trabajo, se podrán hacer guías paso a paso a los usuarios, ayudas y demas funcionalidades mediante unos flujos que nos permitirán ir pidiendo datos a los usuarios y haciendo acciones de forma interactiva.
En este post, explicaré un pequeño ejemplo de la funcionalidad de estos diálogos. Imaginemos que en vez de crear una Cuenta de la forma tradicional (abriendo el formulario, rellenando los datos, etc) quiero guiar a los usuarios paso a paso para ir rellenando solo ciertos datos, y con mensajes de ayudas.
Para empezar, creamos un nuevo "Proceso" de tipo "Diálogo":
Creación del proceso

















Luego definimos los pasos a seguir (en este caso solo 2 pasos) y publicamos el proceso:
Proceso del díalogo















En este proceso, simplemente en un primer paso se pide el nombre y el numero de la cuenta, y en un segundo paso se solicita una cualificación de la misma. Finalmente se crea la cuenta con esos datos.

Ejecutamos el diálogo:











Rellenamos los datos del primer paso:

















Y del segundo:

















Y finalizamos el proceso:
















Como se ha visto, es muy sencillo hacer procesos guiados para la creación de información en CRM, de forma que se vaya solicitando al usuario la información a rellenar.
Solo hay que hecharle un poco de imaginación para imaginarse para todo lo que puede servirnos esta nueva funcionalidad!

un abrazo

viernes, 19 de noviembre de 2010

Publicado el Rollup 14!

Pues sí, seguimos con los Rollups, ahora ya salió el nuevo Rollup (y van 14).
Para descargarlo ir a este link:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0fde5456-05a5-4407-81b3-0eaa928c8cc3&displaylang=en

Para información detallada de la actualización ir a: http://support.microsoft.com/kb/2389019

Como siempre, mucho cuidado con todas las funcionalidades, probar todo bien y ver que tal va todo.

Un saludo,

martes, 9 de noviembre de 2010

Próximas sesiones de CRM 2011 de XRM Virtual User Group


XRM Virtual User Group







El grupo de usuarios "XRM Virtual User Group" (http://www.xrmvirtual.com/) tiene planificadas una serie de sesiones online presentando diferentes funcionalidades de CRM 2011, que recomiendo seguir, ya que suelen estar bien planificadas, y son muy útiles.
La lista de eventos es la siguiente (ver http://www.xrmvirtual.com/events para posibles nuevos eventos):
Un saludo!

lunes, 8 de noviembre de 2010

Nuevas opciones para la gestión de entidades en CRM 2011

En CRM 2011, han añadido ciertas funcionalidades nuevas en lo que respecta a  la personalización de Entidades.
En realidad, lo que se ha añadido es en parte nuevas funcionalidades, y en otra parte, funcionalidades existentes ya en CRM 4.0, hacerla genéricas y administrables desde las personalizaciones.
Esta es una imagen de un formulario de personalización de CRM 2011:
CRM 2011 - Personalización de entidades

Como allí se ve, entre las nuevas posibilidades se destacan:
  • La posibilidad de definir cualquier entidad como una "Actividad".
  • Enviar correos electrónicos
  • Añadir a colas (enrutamiento)
  • Habilitar la posibilidad de añadir conexiones
  • Habilitar la gestión de documentos con Sharepoint
  • Posibilidad de habilitar auditorías
Un saludo,

miércoles, 3 de noviembre de 2010

Han publicado una nueva SDK (4.0.13)

Pues sí, a pesar que Microsoft está centrando los "tiros" en la nueva versión 2011, no se olvidan de la actual y ahn publicado una nueva versión de la SDK (la 4.0.13).
Pueden descargársela de aquí:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

 
En las cosas que hay actualizadas destacan:
  • Actualización de las librerías de la carpeta SDK\bin
  • Actualizados los ejemplos y documentos de SDK\Microsoft.xRM
  • Actualización de ejemplos de LINQ
  • Información sobre como utilizar la Cookie de paginación (Paging Cookie)
  • Etc.
 La verdad no hay cambios muy importantes, pero para los que trabajan con CRM 4.0 es bueno saber que seguimos teniendo "updates".

un saludo