miércoles, 1 de octubre de 2014

CRM 2015: Campos calculados

Por fin han llegado a nuestro mundo del Dynamics CRM los campos calculados.

Esta nueva posibilidad permite definir a un campo numérico que sea de tipo calculado, basado en criterios configurables.

La nueva opción aparece al seleccionar un campo de tipo numérico, luego en el “Tipo de campo” podemos seleccionar si es calculado, en el siguiente ejemplo esto creando un campo “Puntuación” en las Cuentas:

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Al seleccionar “Calculado” nos aparece la opción para definir los criterios:

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Al darle a ese botón, nos abre una nueva ventana. Ojo, si el campo aun no esta creado, al darle a este botón se crea el campo.

En la reglas le defino que si tiene datos en sitio web y no en fax, le doy 5 puntos. Y si tiene datos en los dos campos le doy 10 puntos:

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Añado el campo en el formulario de Cuenta y en la vista de cuentas:

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Este tipo de campos permite realizar además fórmulas mas complejas como por ejemplo:

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Es un campo calculado en tiempo real (no asíncrono) y por esto los datos que se ven están actualizados y nunca se des actualizan. Esto último significa que cada vez que se consulte este campo, se aplicarán las reglas de cálculo que se han definidas. Funciona en toda la plataforma (incluidos en FilteredViews del SQL Server).

Algunos escenarios posibles serían:

    • En oportunidades, Calculo del “ingreso estimado” basado en el monto y la probabilidad
    • Cálculos sobre campos de números incluidos en el formulario
    • Poner el teléfono de un contacto o cuenta en una oportunidad
    • Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro
    • Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los próximos X días

Sin duda, un cambio de plataforma que revolucionará la forma en que hacemos muchas cosas de hoy en día.

un saludo

1 comentario:

  1. Hola ADOLFO RASCHKOVAN,

    Una consulta, Hay posibilidad de hacer una campo calculado para poder medir el tiempo que transcurrió para pasar de una estado a otro estado dentro de una oportunidad, partiendo de la fecha de modificación de la oportunidad.

    Saludos Cordiales.

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