lunes, 28 de febrero de 2011

Listas de marketing dinámicas en CRM 2011

Una de las funcionalidades que casi todos los usuarios pedían al ver el funcionamiento de las Listas de Marketing en CRM 4.0, era el tema de disponer de unas listas que se actualicen automáticamente siguiendo unos criterios. Por ejemplo, si queríamos tener una lista de marketing con las Cuentas de Madrid, para cada envío debíamos actualizar los integrantes de la misma, o crearnos una nueva.
Bueno, Microsoft ha hecho caso a las peticiones del mundo del Dynamics CRM, y ha incluido en CRM 2011 la posibilidad de disponer Listas de marketing dinámicas.
El funcionamiento es muy sencillo, simplemente al crear la lista de marketing, le podemos decir si el "Tipo" es "Estático" o "Dinámico".

Luego al "Administrar los integrantes", simplemente nos deja seleccionar un filtro y nada mas. De esta forma, los integrantes de esta lista, serán dinamicos y dependerá del momento que en se consulten, pueden ser diferentes.
Como se ve en la imagen, también se puede luego copiar la lista de marketing a otra de lista estática, para mantener la funcionalidad anterior.

Esta es una mas de las nuevas funcionalidades que nos ofrece el CRM 2011.

un saludo

lunes, 21 de febrero de 2011

Publicada la SDK 5.01 (para CRM 2011!)







Bueno, ya se ha publicado la primera SDK definitiva para CRM 2011.
ya puede descargarse de aquí: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=420f0f05-c226-4194-b7e1-f23ceaa83b69
Para más información ir a: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/02/16/announcing-microsoft-dynamics-crm-2011-sdk-update-5-0-1.aspx

En la SDK disponemos de información, ejemplos y herramientas muy útiles para el desarrollo con CRM 2011.


Un saludo!

jueves, 17 de febrero de 2011

Publicado Microsoft Dynamics CRM 2011 "On-Premise"

Y el día llegó, por fin ya tenemos la versión definitiva del CRM 2011 para On Premise!
Puede ser descargada en español de este enlace:
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=c3f82c6f-c123-4e80-b9b2-ee422a16b91d

Para mas informacón ver la nota de prensa de Microsoft:
http://www.microsoft.com/Presspass/press/2011/feb11/02-16OnPremisesPR.mspx

un saludo!

martes, 15 de febrero de 2011

Dynamics CRM 2011 Training Kit








Se ha publicado un recurso muy útil para comenzar con el desarrollo de CRM 2011. Está estructurado como una formación, conteniendo Powerpoints, videos, y laboratorios "Hands-on" .
La verdad que lo encuentro muy muy útil.
Puede descargarse de: http://go.microsoft.com/?linkid=9762116
Hay un capítulo entero con laboratorios para hcer ejemplos de:
  • Soluciones
  • Extensiones
  • Paneles
  • Servicios web WCF
  • LINQ
  • Plug-ins
  • Diálogos y Workflows
  • Seguridad y roles
  • Silverlight
  • Azure
  • Dynamics Marketplace


Para mas información: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/02/14/announcement-microsoft-dynamics-crm-2011-developer-training-kit.aspx

Un abrazo

jueves, 10 de febrero de 2011

CRM 2011: Eliminación masiva de registros

Pues sí, finalmente disponemos en CRM 2011 de una herramienta para hacer borrados masivos de forma sencilla e integrada dentro de la aplicación.
En el viejo CRM 4.0 ya se disponía de algo parecido (ver http://crmtoall.blogspot.com/2009/08/eliminacion-masiva-de-registros.html) pero se debía hacer a través de la SDK.
Ahora esto evoluciona y se convierte en una gran y útil herramienta para usuarios finales, y para los que trabajamos con CRM también.
Intentaré contar paso a paso como funciona esta herramienta, cuyo funcionamiento recuerda mucho a como funcionan los trabajos asíncronos de detección de duplicados.
En primer lugar se debe ir al "Ribbon" y seleccionar "Eliminación en masa" dentro del menú de eliminación:


Eliminación en masa
   Luego determinar los criterios de los registros a eliminar:


Criterios de registros a eliminar
   Los trabajos de eliminación en masa además se pueden programar o ejecutarlo una sola vez, además de poder determinar que envíe un correo electrónico al terminar:


Planificación del proceso de eliminación
 

Confirmación eliminación en masa
 
El proceso de eliminación se dispara de forma asíncrona, por lo tanto para hacer un seguimiento de como va la eliminación, hay que ir a:

Y luego abrir el proceso:


Formulario del proceso de eliminación en masa.
  Además esta funcionalidad puede controlarse a través de los roles de seguridad:


un abrazo!

martes, 8 de febrero de 2011

Cosas que si...pero no en CRM 2011

Como siempre ha ocurrido con las versiones de CRM, nos pasa que justo lo que se necesita, el CRM no lo hace cuando si te lo pones a imaginar, "debería" hacerlo.
Pero bueno, esto nos ayuda a meter neurona en lo que hacemos para buscar la vuelta y poder hacerlo de otra manera, intentando siempre que sea de forma soportada.
Estas son una par de advertencias en relación con dos funcionalidades nuevas que contiene CRM 2011, que estan muy bien, pero con un "pero...".
La primera es la funcionalidad de poder añadir seguridad a nivel de atributo, esto permite que segun roles, unos usuarios puedan ver o no determinados atributos. Bien, el problema es que esta funcionalidad solo está habilitada para atributos personalizados y no para los de sistema. Veamos dos capturas que los comparan:

Atributo de sistema. Sin seguridad por campo.


Atributo personalizado. Con seguridad por campo.

Por otro lado, hay otro "hueco" (por llamarlo de alguna manera) con una nueva funcionalidad. La funcionalidad es la que permite que una entidad personalizada pueda "recibir" correos electrónicos.
Veamos un ejemplo del formulario de personalizacion de una entidad:

Personalización de una entidad
 Allí se puede decir que una entidad pueda recibir correos electrónicos. Esto es genial pensé, entonces puedo crearme una nueva entidad, por ejemplo Consultores, Proveedores, etc, sin tener que mezclar todo en Cuentas y Contactos.
De esta forma también podría hacer campañas de marketing a estas nuevas entidades, para hacer envios de correos electrónicos, etc. Pues no, esta funcionalidad se limita a dar la posibilidad de hacer un envío de correo, pero en cuanto a listas de marketing, sigue siendo limitado para Cuentas, Contactos y Clientes potenciales.

CRM 2011 tiene muchisimas funcionalidades que estoy descubriendo que estan muy bien, estas son dos a las que le he encontrado alguna "pega", pero que por otro lado nos pueda dar ideas para hacer componentes o add-ons.

En mis proximos posts empezaré a analizar una por una las nuevas funcionalidades de CRM 2011.

un saludo!