Pues si, ha llegado nuestro cita bimensual con un nuevo Rollup.
En este caso ya vamos por el 12, y sumando.
Puede ser descargado de este enlace:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=a80147f8-130e-492d-93d3-e16e6b2e2fa1
Así que ya saben, a probarlo todo muy bien y a instalarlo!
un saludo
viernes, 30 de julio de 2010
jueves, 29 de julio de 2010
Listado de Add-ons para el CRM
El otro día encontré una página web independiente en donde aparecen listados diferentes Add-ons para los productos de Microsoft, incluído por supuesto, el CRM.
Es muy interesante y útil estar al día de estos diferentes componentes ya que pueden ayudarnos mucho en las implantaciones.
Les recomiendo darse una vuelta por esta web:
http://www.microsoftdynamicsaddons.com/
un saludo!
lunes, 19 de julio de 2010
Como personalizar la vista de integrantes de la lista de marketing
Muchas veces nos ocurre en CRM que necesitamos personalizar alguna vista que no sabemos muy bien donde modificarla.
Por ejemplo, en el caso de la vista de los integrantes de una Lista de marketing (en el mismo formulario de Lista de marketing) nos podríamos llevar una desilución, ya que si vamos a las personalizaciones, no hay ninguna entidad con el nombre de "Integrantes de la lista".
Imaginemos que necesitamos añadir en una Lista de marketing de tipo "Contacto" la cuenta relacionada de cada uno de los contactos para uqe quede como lo siguiente:
Los pasos para hacer esto son:
1) Hacer una búsqueda avanzada de "Vistas" filtrando por las vistas de "Todos los integrantes":
2) Abrir la vista y personalizarla como una vista normal.
3) Ir a personalizaciones y publicar todas las personalizaciones.
Lo único que no tengo muy claro es como exportar esta personalización sola (imagino que solo se incluye exportando todas las personalizaciones)
Espero les sirva,
un saludo
Por ejemplo, en el caso de la vista de los integrantes de una Lista de marketing (en el mismo formulario de Lista de marketing) nos podríamos llevar una desilución, ya que si vamos a las personalizaciones, no hay ninguna entidad con el nombre de "Integrantes de la lista".
Imaginemos que necesitamos añadir en una Lista de marketing de tipo "Contacto" la cuenta relacionada de cada uno de los contactos para uqe quede como lo siguiente:
Los pasos para hacer esto son:
Lo único que no tengo muy claro es como exportar esta personalización sola (imagino que solo se incluye exportando todas las personalizaciones)
Espero les sirva,
un saludo
viernes, 16 de julio de 2010
Pasar a vivir en la "nube"
Pues si, parece ser que inexorablemente vamos por el camino directo al cielo, o mejor dicho a la "nube".
El desarrollo y mejora de las comunicaciones está llevando a que se cambie la mentalidad en relación con las soluciones que las empresas de software ofrecen sus soluciones.
La actual tendencia es ofrecer soluciones en la "nube", es decir en internet, y por lo tanto con un coste de implantación y mantenimiento muchísimo menor para los usuarios. En la actualidad se puede observar como las soluciones de software se ven mas como "servicios" que como cajitas que se venden e instalan.
El software como servicio (SAS) no es algo nuevo, pero ahora parece que está en un momento de expansión o "explosión". Todo se quiere convertir a esta modalidad, y poco a poco se irá haciendo.
Microsoft también va por esta línes y lo ha confirmado en la conferencia mundial de partners en Washington - WPC 2010 - (http://www.microsoft.com/presspass/press/2010/jul10/07-12cloudcomputingpr.mspx).
Actualmente ya existen varias soluciones que Microsoft ofrece en la "nube":
Imagino que este movimiento a la "nube" crecerá, solo habrá que prepararse para "volar".
Para mas información: http://www.microsoft.com/cloud/
un saludo
jueves, 15 de julio de 2010
Como borrar el valor de un atributo en un Workflow
Muchas veces me han preguntado si existe la posibilidad de borrar el valor de un atributo desde un Workflow.
Esto nos puede servir por ejemplo para hacer validaciones, o en caso de tener 3 campos y queremos que se rellene uno en primer lugar, en caso de rellenar otro, podríamos copiarlo en donde lo deseamos y borrarlo después.
La forma de borrar un campo en un Workflow es muy sencilla, pero aparece en el CRM un poco "escondido".
En una acción de "Actualizar registro" debemos seleccionar el atributo y seleccionar el operador "Borrar" como en lo siguiente:
Espero les sirva!
un saludo
Esto nos puede servir por ejemplo para hacer validaciones, o en caso de tener 3 campos y queremos que se rellene uno en primer lugar, en caso de rellenar otro, podríamos copiarlo en donde lo deseamos y borrarlo después.
La forma de borrar un campo en un Workflow es muy sencilla, pero aparece en el CRM un poco "escondido".
En una acción de "Actualizar registro" debemos seleccionar el atributo y seleccionar el operador "Borrar" como en lo siguiente:
Espero les sirva!
un saludo
martes, 13 de julio de 2010
Microsoft Dynamics CRM 2011 beta!
Hola a todos, finalmente el nombre del nuevo CRM será "Microsoft Dynamics CRM 2011".
Se ha anunciado en la Conferencia mundial de partners que la versión beta de la nueva versión estará disponible en septiembre!
Ya queda cada vez menos, y podremos ver como va quedando el nuevo CRM y las nuevas funcionalidades.
Recomiendo dar una vuelta por la siguiente página web y registrarse para estar actualizado de las novedades: https://offers.crmchoice.com/betaofferlanding/
Algunas imágenes que aparecen allí de lo que será en nuevo CRM 2011:
Se ha anunciado en la Conferencia mundial de partners que la versión beta de la nueva versión estará disponible en septiembre!
Ya queda cada vez menos, y podremos ver como va quedando el nuevo CRM y las nuevas funcionalidades.
Recomiendo dar una vuelta por la siguiente página web y registrarse para estar actualizado de las novedades: https://offers.crmchoice.com/betaofferlanding/
Algunas imágenes que aparecen allí de lo que será en nuevo CRM 2011:
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miércoles, 7 de julio de 2010
Como saber quién tiene instalado el Cliente de Outlook
A veces necesitamos saber exactamente que usuarios tienen instalado o utilizan el cliente de Outlook para CRM.
Existe una consulta en la base de datos, que puede devolvernos esta información y además decirnos en que ordenador está instalado.
La consulta es la siguiente:
SELECT Subscription.MachineName, SystemUserBase.FullName
FROM Subscription
INNER JOIN SystemUserBase
ON Subscription.SystemUserId = SystemUserBase.SystemUserId
Un saludo!
martes, 6 de julio de 2010
Escalabilidad con xRM
La semana pasada Microsoft publicó un artículo relacionado con la escalabilidad del CRM y pruebas y consejos de como mejorar el rendimiento de una implantación de CRM (o xRM).
El artículo puede descargarse de aquí:
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2010/06/30/microsoft-dynamics-crm-4-0-xrm-application-scalability-study.aspx
En el blog del equipo de CRM, aparece una descripción del mismo:
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2010/06/30/microsoft-dynamics-crm-4-0-xrm-application-scalability-study.aspx
Considero que es muy importante estar al día e informado de este tipo de documentos que publica Microsoft, porque también nos da algunas pistas de por donde "tirar" cuando tenemos algunas dudas en una implantación.
El estudio muestra el rendimiento de los servidores, con 3 escenarios diferentes:
No soy experto en sistemas, pero está claro que el primer "cuello de botella" aparece en los servidores de aplicación, donde está el sitio web con sus web services. Multiplicando estos, se consigue una gran mejora de rendimiento.
Un saludo
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