Enlaces directos a registros en movilidad –Mobile Deep Link- (Workflow Tools)

Esta vez, la idea de la nueva funcionalidad ha surgido de nuevo de la comunidad de MVPs. En este caso ha sido Jerry Weinstock (https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/4029113?fullName=Jerry%20Weinstock) el que me dió una nueva idea para añadir.

Siento repetirme para los que ya hayan leído artículos anteriores, pero para aquellos que no, todo este desarrollo lo tengo disponible para descarga y con el código compartido en Codeplex: https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com/

Como todos saben, una de las nuevas funcionalidades en Dynamics CRM 2016, es la posibilidad de abrir a través de un enlace, directamente registros de CRM o vistas de App móvil (MoCA o la App móvil).

De esta manera, se permite por ejemplo el enviar un email con un enlace que al hacer click, en lugar de abrir el navegador, abre directamente la App móvil en el registro que queremos.

Para desarrollar esta funcionalidad, me he basado en lo documentado en este artículo: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt607595.aspx

Ahora voy a pasar a enseñar como funciona. Primero seleccionamos la acción “Entity Mobile Deep Link”:

Luego pasamos el parámetro de la URL del registro como parámetro de entrada:

Como resultado de la ejecución se crean 3 variables:

• Mobile Deep Link Edit: Enlace directo al registro consultado
• Mobile Deep Link New: Enlace directo al formulario de creación para el tipo de entidad seleccionado
• Mobile Deep Link Default View: Enlace para ir directo a la vista predeterminada del tipo de entidad seleccionado

Estas variables que pueden ser utilizadas en el Workflow. En este caso, lo uso en un Email:

He creado un ejemplo, en donde recojo estos enlaces y los envío por email. El workflow me ha quedado así:

Al ejecutarlo, en mi tablet recibo el email y lo lea desde la App de Outlook del tablet:

Al hacer click en cualquier de los enlaces, me pedirá confirmación, ya que lo que se hace aquí es una llamada de una App móvil (app de outlook) a otra App móvil (MoCA para Dynamics CRM):

En enlace directo al registro de CRM me abre el MoCA en el registro seleccionado:

El enlace de creación me dirige directamente al formulario de creación de Cuentas:

Y finalmente el de la vista predeterminada, me muestra directamente la vista de Cuentas Activas:

Espero les guste esta nueva funcionalidad, que hace que cada día las Workflow Tools crezcan mas!

un abrazo!

@demian_rasko

Mobile Express en Dynamics CRM 2013

En Dynamics CRM 2013, se ha realizado una mejora y modificación del cliente conocido como “Mobile Express” o cliente de movilidad.

En todo CRM 2011 (y ahora en 2013 también), si ponemos al final de la URL de nuestra organización el “/m” entramos a un cliente de Dynamics CRM ligero (muy ligero) que funciona en aquellos navegadores que no son soportados por Dynamics CRM.

En la nueva versión, se ha modificado un poco el aspecto, y algunas de sus funcionalidades han sido mejoradas (o incluso añadido nuevas).

Voy a mostrar como se ve este nuevo cliente de movilidad (capturadas desde mi Samsung Galaxy SII, con sistema operativo Android 4.0.3):

Las entidades y formularios se pueden personalizar en CRM en el mismo sitio que el resto de personalizaciones (CRM for phones).

Para habilitar una entidad:

Para personalizar el formulario hay que seleccionar el formulario de movilidad (hay uno solo por entidad):

Y luego seleccionar los campos y el orden en que queremos que aparezcan:

Una de las nuevas funcionalidades que antes no existían, es la posibilidad de crear y actualizar nuevas Citas desde este cliente. a continuación muestro unas capturas de como funciona esto:

Sinceramente, este nuevo cliente Mobile Express, sigue siendo muy limitado, pero el aspecto y la funcionalidad ha sido mejorado. Creo que el rendimiento también es mucho mejor, de momento lo he probado contra un CRM Online, y los resultados que obtengo son excelentes.

Un saludo