Edición de registros en Excel Online CRM 2015 Update 1

Sigo enseñando algunas de las nuevas funcionalidades de la nueva versión online de Dynamics CRM 2015 (Update 1).

Esta funcionalidad es la de la posibilidad de consulta y edición de registros sin salir del CRM, utilizando Excel Online. La idea es simple, aprovecharnos de Office365 y la posibilidad de editar documentos online en el navegador, para luego importarlos y actualizar CRM.

Esta funcionalidad comenzaría con el botón “Abrir en Excel Online” disponible en las vistas:

Y nos va a aparecer este error:

Tranquilos, esto ocurre, porque no hemos configurado el Sharepoint. Lo configuramos:

Luego de configurar la integración con Sharepoint Online, podemos exportar a un Excel Online una vista y se vería de la siguiente manera:

Desde aquí podemos hacer cualquier tipo de edición en el propio Excel Online, y darla a “Save changes to CRM”:

Con un solo click ahí, aparecerá la siguiente ventana:

De esta manera sencilla, se pueden editar registros como lo hacíamos antes en Excel, pero sin salirnos del entorno de CRM. No llega a ser un “Inline edit”, pero para ediciones masivas de datos, es súuuper facíl, cómodo y rápido.

@demian_rasko