Importación de árbol de temas

Existen ocasiones que nuestras implantaciones de Dynamics CRM, necesitamos implementar complejos arboles de temas (asuntos de los casos).

Hasta aquí, no hay problema, simplemente vamos al árbol, y creamos todos los asuntos que queremos, y no hay mayor problema.

El problema surge cuando queremos realizar las subidas a otros entornos, por ejemplo al de pre producción, y al de producción. Ahí nos encontramos que al exportar la solución con todas las personalizaciones para ser subidas a los otros entornos, no podemos incluir nuestro “complejo” árbol de temas.

Bueno, al final el árbol de asuntos de una entidad de CRM, un poco “rara” y no personalizable, pero con registros de información como las demás.

Voy a poner un ejemplo, para explicar como hacer una importación “masiva” del árbol de asuntos, en caso de tener un árbol muy grande. En este caso, imaginemos que tengo un árbol de asuntos muy grande, por continentes, países e incluso provincias en 3 niveles.

Lo primero es generar un CSV en Excel como lo siguiente:

En este CSV, el título es el texto del valor, y el tema primario, es el registro “padre” (para este ejemplo, los continentes). El único “truco” es que es necesario añadir una columna, sin la cual nuestra importación posterior no funcionará: “Máscara”, con el número “1”.

Luego describo los pasos a seguir para importar el Excel:

Seleccionar el fichero csv:

Seleccionar el delimitador del campos del CSV:

Asignación automática:

Seleccionar el tipo de registros a importar (Asunto):

“Mapear” el campo Máscara:

Siguiente:

Siguiente:

Finalizar:

Comprobar que la importación acaba correctamente:

Y finalmente tenemos nuestro “hermoso” árbol de asuntos:

Esto puede ahorrar mucho tiempo en la creación del árbol de asuntos en otros entornos, y evitar errores de la introducción. Haciendo un cálculo optimista, en el ejemplo anterior con unos 200 registros en el árbol de asuntos, si calculamos unos 10 segundos por registro si lo introducimos de forma manual, tardaríamos algo mas de media hora.

De esta manera podemos crear un gran árbol de asuntos de forma sencilla, rápida y segura.

Saludo,