Nuevo: Definición de campos clave en entidades (Update 1–Carina)

Esta semana se ha celebrado el Convergence 2015 en Atlanta, EEUU. Como parte del evento se han presentado la nueva versión de Dynamics CRM de primavera (CRM Online 2015 Update 1 (llamada con nombre código “Carina”)).

Esta versión solamente estará disponible en la versión Online, así que usuarios de Onpremise deberán esperar para disfrutar todo lo nuevo que nos ofrece la nueva versión.

El detalle de todo lo nuevo, ha sido publicado ya en el blog del equipo de producto: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2015/03/18/crm-online-2015-update-1-official-pre-release-content-is-here.aspx

Hoy voy a hablar de uno de las nuevas funcionalidades, que como siempre nos ofrece un mundo nuevo de posibilidades. Se trata de la posibilidad de añadir claves a las entidades, basados en campos de la misma.

Antiguamente, solamente se disponía del campo de tipo “GUID” interno de cada entidad, que se genera automáticamente por Dynamics CRM al crear cualquier registro en la plataforma. Si necesitábamos controlar algo como una clave única, debíamos hacer un Plugin que haga esta validación.

Ahora, vamos a poder crear claves basadas en campos estándar. A continuación os voy a enseñar como funciona con un ejemplo.

Primero, voy a crear una nueva entidad de “Países” (muy original) con un campo con el nombre “Código”.

Luego acceso a “Keys” para definirle una clave. Lo que quiero, es definir a esta entidad que el campo clave de la misma sea “Código” (vamos a clave y “nuevo”):

Luego vamos y creamos unos cuantos Países por ejemplo:

Entonces, lo que voy a hacer ahora es intentar crear un nuevo país con código “2” a ver que ocurre:

No me deja. Esto es genial, ya que ahora podemos controlar códigos únicos para que no se repitan. Además no solo funciona en la creación de registros, sino también en la actualización. La clave es única por entidad, y sin filtros ya que se aplica tanto para registros que estén activos como inactivos.

Como siempre, me gusta ir un pasito mas y quería ver que ventajas nos puede ofrecer esto de las claves a nivel de desarrollo, y la verdad es que son muchísimas.

Antes, para realizar cualquier “Update” de registros, debíamos antes recoger el GUID del registro. Ahora vamos a poder hacer actualizaciones basadas en estos campos clave personalizados:

 Entity pais = new Entity("dar_pais");
 pais.KeyAttributes.Add("dar_codigo", "1");
 pais.Attributes.Add("dar_name", "España_updated");
 service.Update(pais);

O poder actualizar un Contacto por una clave mía (código) y además actualizarle un campo de tipo “Lookup” también sin necesidad de hacer antes una consulta para recoger su GUID interno:

 Entity contacto = new Entity("contact");
 contacto.KeyAttributes.Add("dar_codigo", "1");
 contacto.Attributes.Add("dar_pais", new EntityReference("dar_pais", "dar_codigo", "1"));
 service.Update(contacto);

Simplemente genial. Piensen en la cantidad de código que nos vamos a ahorrar, solamente por esta nueva funcionalidad. Nuestros códigos serán mucho mas eficientes y sencillos.

Espero les haya gustado, intentaré seguir publicando cosas de estas nuevas que nos trae Carina.

un saludo

Error con Plugin Registration Tool (como solucionarlo)

Una de las cosas mas interesantes de ser un MVP, es la posibilidad de contactar con gente muy diversa y sobre todo tener contacto con el equipo de producto dentro de Microsoft de la tecnología que nos apasiona, en mi caso, Dynamics CRM.

Bien, hoy ha sido uno de esos días en los cuales puede decir que he conseguido una (muy pequeña) contribución para todos los que trabajamos con Dynamics CRM de habla hispana.

Como muchos de ustedes ya sabrán, en la SDK hay una herramienta que se llama Plugin Registration Tool, que sirve para el registro y depuración de Plugins en Dynamics CRM (en online y en onpremise).

Desde la versión 6.1.1, estamos notando los que tenemos equipos en español, que al intentar conectar con un CRM, la herramienta se intenta conectar y luego se queda así totalmente en blanco:

Mucho mas no podemos hacer…así que lo único que nos quedaba era utilizar versiones anteriores que si funcionan (la primera para atrás es la 6.1.0. El problema es que si tenemos diferencia de versiones, no podemos instalar el “Profiler” para depurar los Plugins en remoto.

Hasta ahora esto no ha sido un problema para mí y creí que era algo temporal o de mi PC, pero poco a poco me di cuenta que esto le ocurría a mas gente.

Bien, ahora les voy a decir como se soluciona este problema, y parece ser que es algo solamente relacionado con aquellos como yo que tenemos el PC en idioma Español.

Simplemente se debe renombrar la carpeta dentro del PluginRegistrationTool con el nombre “es-es” como muestro a continuación:

Con esto, ya lo tendremos resuelto y a correr!

Espero les haya servido para tanto como para mí… un abrazo!

@demian_rasko

Nueva versión Dynamics CRM 2015 Workflow Tools 1.0.3.0

Sigo evolucionando mi solución y añadiendo nuevas funcionalidades. Mi componente sigue estando disponible en Codeplex: https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com

Completamente abierto, y con el código ahí mismo.

Hoy he añadido un nuevo paso, que permite realizar consultas a cualquier entidad de CRM. La idea es muy fácil, primero añadimos un paso de QueryValues:

Una vez disponemos del paso, podemos configurarlo:

La idea es fácil, definimos un tipo de entidad un par de atributos para recoger, y un par de campos y valores que filtrar. En el ejemplo anterior, estoy haciendo una búsqueda de “account” (Cuentas) y quiero recoger los campos “address1_line1” y “telephone1”. La cuenta que quiero recoger, es la que tenga como “name” (Nombre”) “"el valor “test”.

La descripción detallada de los campos es:

• EntityName (required) : the schema name of the entity to be searched
• Attribute1 (required) : first attribute to be retrieved
• Attribute2 : second attribute to be retrieved
• FilterAttibute1 (required) : first filter attribute name
• ValueAttribute1 (required) : first filter attribute value
• FilterAttibute2 : second filter attribute name
• ValueAttribute2 : second filter attribute value
• ResultValue1 : retrieved value for the first attibute
• ResultValue2 : retrieved value for the second attibute

Una vez añadido esto, podemos utilizar los dos valores que nos devuelve, en donde queramos. Por ejemplo en un “UPDATE” de una cuenta puedo utilizar los valores devueltos y añadirlos en el campo descripción:

Solo nos queda probarlo ahora, selecciono una cuenta, ejecuto este workflow (era manual) y el resultado es el siguiente:

Límites:

• Solamente filtra con campos de tipo “string”
• Solamente devuelve campos de tipo “string”
• Los filtros solamente se añaden con condición “and”

Espero poder seguir ayudando a la gente a realizar mejores proyectos y con menos desarrollo.

un abrazo

Nueva versión Dynamics CRM 2015 Workflow Tools 1.0.2.0

He creado una nueva versión de las WorkflowTools, y ya hay 3!

La nueva herramienta permite la compartición de un registro desde su URL, a un Equipo o un usuario (o a los dos a la vez). Adicionalmente permite seleccionar exactamente que privilegios se quieren compartir, y además da la posibilidad de eliminar los privilegios anteriores, de cara a poder “reiniciar” los mismos y estar seguros que la seguridad compartida es la adecuada.

La versión de “Dynamics CRM 2015 Workflow Tools” y está disponible aquí:https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com/

De momento hay tres actividades de Workflow disponibles:

• Force Calculate Rollup Field: para forzar el cálculo de campos Rollup
• Apply Routing Rules: para aplicar las reglas de enrutamiento de casos
• Sharing Record Step: para compartir registros desde Workflows

La nueva funcionalidad de compartición es la siguiente:

Un saludo!

Dynamics CRM 2015 Workflow Tools

Esta semana he creado un nuevo proyecto en Codeplex, con la idea de ir mejorándolo poco a poco.

Mi objetivo es crear una gran librería de soluciones basadas en Actividades de Workflow que permitan a usuarios o implementadores hacer muchas de las cosas que naturalmente hacemos los desarrolladores.

Si podemos ir acercando mas y mas herramientas a consultores de negocio y usuarios, facilitaremos su trabajo.

Lo he llamado “Dynamics CRM 2015 Workflow Tools” y está disponible aquí: https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com/

De momento solo hay dos actividades de Workflow disponibles:

• Force Calculate Rollup Field: para forzar el cálculo de campos Rollup
• Apply Routing Rules: para aplicar las reglas de enrutamiento de casos

Estoy abierto a recibir cualquier idea de nuevas actividades, iré añadiendo periódicamente nuevas que vaya encontrando por ahí.

Intentaré mantenerla para diferentes versiones, pero empezando con CRM 2015, si lo necesitan para versiones anteriores, tenéis todo el código disponible para ser utilizado sin problemas en Codeplex.

Un saludo,

Ejecución de reglas de enrutamiento para Casos por SDK

Desde CRM 2013, existe la posibilidad de crear reglas de enrutamiento de los casos.

Básicamente, la idea es que mediante una serie de condiciones, los casos puedan ser enrutados a determinadas colas o asignados a equipos o usuarios.

Solo puede haber una regla activa, que a su vez puede contener Elementos de regla como se ve a continuación:

Los elementos de regla, pueden asignar a colas o a equipos dependiendo de condiciones:

Ok, esto está muy bueno, pero el tema es que solamente se pueden utilizar desde:

• Reglas de creación de emails a casos
• Manualmente desde las vistas o formularios de Casos como se muestra a continuación:

Ok, hoy lo que hice fue buscar una manera de que esto se ejecute cuando uno quiera y para esto busqué el mensaje que hace esto que se llama ApplyRoutingRuleRequest (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.crm.sdk.messages.applyroutingrulerequest.aspx).

La utilización no puede ser mas sencilla:

ApplyRoutingRuleRequest routeRequest = new ApplyRoutingRuleRequest();
routeRequest.Target = new EntityReference(“incident”, new Guid(“{0000-00000-00000-0000}”));
ApplyRoutingRuleResponse routeResponse = (ApplyRoutingRuleResponse)service.Execute(routeRequest);

Mediante este mensaje, lo que hace es enrutar el caso que se le pase con su código, con la regla de enrutamiento activa.

La solución que desarrollé está incluída en un nuevo proyecto que creé en Codeplex, donde iré publicando nuevas herramientas: https://msdyncrmworkflowtools.codeplex.com/

Solamente hay un tema, y es que en algunas versiones de CRM, este método esta fallando y el enrutamiento no funciona. No devuelve error ni nada, pero lo ejecuta correctamente. En el Update Rollup 2 de CRM 2013 SP1 ya esta resuelta esta incidencia (http://support.microsoft.com/kb/2963850) allí dice dentro de lo que se resuelve:

• Si ejecuta el mensaje de ApplyRoutingRuleRequest en el código se ejecuta sin error, pero no se aplica la regla.

Un saludo!

Cálculo de importe medio con campos Consolidados y Calculados

Sigo divirtiéndome con los campos Rollup y Calculados.

Hoy, lo que voy a hacer es mostrar como calcular una media, sin tirar ni una sola línea de código. Los campos calculados (Rollup), no permiten calcular promedios, solo permiten sumas, máximos y mínimos.

Entonces, si por ejemplo necesito una media debo volver a desarrollar un plugin? la respuesta en No.

Voy a explicar a continuación como podemos hacerlo. En el siguiente ejemplo, quiero calcular el importe medio de las oportunidades de una Cuenta.

Para esto, primero me creo dos campos de tipo consolidado con la cantidad de oportunidades y con el importe total de las mismas:

Y luego me creo un campo CALCULADO, que haga la división de los dos anteriores:

Finalmente los añado en el formulario, y el resultado es el deseado:

Simple, y extremadamente funcional. Pensar hacer unos pocos meses, antes de CRM 2015, el tiempo de desarrollo de plugins que podía requerir hacer esto que ahora podemos hacer con “point & click”, es simplemente genial.

Espero les sirva para imaginarse nuevas ideas creativas

un saludo