sábado, 16 de mayo de 2015

Como configurar Parature KB en Dynamics CRM Update 1

Dynamics CRM o la familia de Dynamics CRM sigue creciendo. Muchos ya conocen Dynamics Marketing o Social Engagement, pero también hay otro producto llamada Parature, que es una solución global enfocada al servicio al cliente.

Esta solución, está cada vez mas integrada con Dynamics CRM, y de hecho el Update 1 (solo online de momento), permite la integración de la KB de Parature, dentro de los formularios de CRM.

Hoy voy a explicar paso a paso como configurar y utilizar esta integración.

Lo primero que hay que hacer es configurar Parature dentro de Dynamics CRM en la zona de Administración de servicios:

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Y luego abre esta pantalla:

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Allí debemos seleccionar:

  • Instancia de Parature (debe estar en la misma instancia de Office365)
  • Id del departamento
  • Dirección URL del portal

Para recoger el Id del departamento, debemos ir a Parature y copiar el número que pongo a continuación:

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Y para la URL del portal la que enseño a continuación:

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Luego de haber rellenado esos dos valores, damos a siguiente y nos aparecerá lo siguiente:

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Luego vamos a crear un artículo nuevo en la KB de Parature:

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La enviamos para revisión:

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Y la aprobamos y publicamos:

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Una vez aprobado el artículo, ya podemos crear casos en CRM y en el “Panel social” tener acceso al mismo:

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Si hacemos click sobre el título, podemos previsualizar el artículo:

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O en una ventana emergente:

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Además podemos enlazar en artículo con el caso:

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Los artículos relacionados aparecen aquí:

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Mediante esta configuración tan sencilla nos permite añadir los artículos de KB de Parature dentro de CRM, con toda la potencia y versatilidad que da Parature, y con toda la trazabilidad y seguimiento que puede darnos Dynamics CRM.

Espero les haya gustado.

@demian_rasko

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