Utilizando las plantillas de importación

En CRM 2011, existe una nueva funcionalidad que no solía utilizar, pero que puede ser muy útil para la creación de registros mediante la herramienta de importación estándar de CRM 2011.

La funcionalidad es muy sencilla hay que ir a Configuración->Administración de datos->Plantillas para la importación de datos:

Esta herramienta nos enseña un desplegable en donde podemos seleccionar cualquier entidad que querramos importar (incluso entidades personalizadas). En este caso he seleccionado  una entidad llamada "Provincia".
Esto nos descarga un XML en formato Excel en donde podemos añadir los valores a crear:

Si miramos un poco el XML creado, además de la información adicional que nos añade en el XML por ser un Excel, tenemos la información introducida:

Bien, ahora solo nos queda importar con la herramienta estándar de CRM:

El proceso es igual que con cualquier otra importación, la ventaja es que nos ahorramos todo el "mapeo" manual de atributos para la importación, ya que al "solicitarle" al CRM que nos de la plantilla, ese mapeo lo hace el solito para nosotros je.

espero les sirva esta funcionalidad.

un saludo.