martes, 3 de mayo de 2011

Modificación de vistas del sistema en CRM 2011

Mientras avanzamos con el uso de Dynamics CRM 2011 vamos detectando pequeñas mejoras que son muy solicitadas por los usuarios en los foros de Microsoft y que han sido incluidos en esta nueva versión.
En CRM 4.0, no era posible modificar las vistas del sistema, por ejemplo "Cuentas activas", no era posible modificar sus filtros. El menú que aparecía era como el siguiente (sin la posibilidad de modificar los filtros):
Menú de opciones de una vista de sistema en CRM 4.0
En Dynamics CRM 2011, esto se ha mejorado un poco, para que se puedan actualizar los mismos, como se muestra en la siguiente imagen:

Vista de sistema en Dynamics CRM 2011
Todavía no existe la posibilidad de eliminar estas vistas de sistemas, pero lo que sí se puede hacer es desactivar las mismas. De esta manera podríamos (en la vista de Vistas de la entidad -valga la redundancia- se puede ir a "Mas acciones-Desactivar"):

Desactivar vistas de sistema

Así nos podemos quitar de encima las vistas estándar de CRM, que a veces molestan mucho.

un saludo.

6 comentarios:

  1. Hola Demian,

    Enhorabuena por el blog, no es fácil encontrar información en español sobre CRM 2011 y me ha sorprendido gratamente hallar este sitio. Seré asiduo pues el tema me interesa especialmente.
    Estoy evaluando CRM 2011 online y deseo conocer hasta dónde llega el sistema especialmente en la gestión y seguimiento de campañas de e-mailing.
    Con Sugar lograba tener un feedback de los emails que eran entregados correctamente, los que eran abiertos, clicks realizados,...
    Con la última versión de Dynamics CRM ¿esto es posible?
    En la medida que puedas ayudarme, te quedo agradecido. Un cordial saludo.

    JJ

    ResponderEliminar
  2. Hola Demian? sabras como puedo hacer para que por medio de una vista haga busquedas simple con uno de los campos que no son del sistema, en la opción de vistas cuando abres una vista sale el formulario que tienes en tu primera imagen del lado derecho hay una opción que dice CONFIGURAR ORDEN con base a ese campo puedes indicar cuales seran las dos opciones para hacer tus busquedas, pero mi pregunta es se puede hacer con campos personalizados es que yo trate de hacer una vista con varias columnas y entre las opciones de orden elegi una columna que fue un campo que yo cree pero no hace la busqueda, sabes porque?, saludos.

    ResponderEliminar
  3. Hola Veronica, que necesitas? por ahi puedo ayudarte...

    ResponderEliminar
  4. Quiero acceder las vistas creadas por el usuario desde una aplicación. Cómo las puedo acceder?

    ResponderEliminar
  5. Puedes hacerlo a traves de la entidad savedquey.
    Un abrazo

    ResponderEliminar