jueves, 7 de abril de 2011

Importación de datos en CRM 2011


La importación de datos en CRM 2011 ha mejorado bastante desde la versión 4.0 (ver http://crmtoall.blogspot.com/2009/08/importador-de-datos-del-crm.html).
A continuación explicaré un ejemplo paso a paso de una importación de Cuentas y Contactos. En la misma, utilizaré una nueva funcionalidad que permite crear mas de un fichero CSV y añadirlos a un "ZIP" y cargar el ZIP. En la misma carga hará las dos cargas de datos.
Los pasos a seguir para las cargas son los siguientes, lo iré explicando en cada una de las imágenes:

1) Estos son los ficheros CSV a cargar, en este caso separados por tabulaciones.

  




2) Añado los 2 ficheros a un ZIP



3) En CRM 2011 voy a "Importar datos"



4) Selecciono el fichero .ZIP


5) Configuro los delimitaroes de datos (en este caso el tabulador)

6) Selecciono el modo de asignación de datos (automático)


7) Mapeo cada uno de los ficheros con una entidad de CRM

8) Reviso los mapeos de campos de Contactos para que sean correctos

9) Verifico que la referencia de "Cliente primario" del Contacto solo busque por "Cuentas"

10) Verifico tambien el mapeo de atributos de las Cuentas

11) Confirmo que todo vaya ok


12) Determino que pueda carga duplicados (en mi ejemplo no me importa)

13) Ventana de confirmación.
 Como verán los pasos son algunos mas que antes, pero la funcionalidad no tiene nada que ver. Lo que mas me gusta a mí de esta nueva versión es la posibilidad de cargar varios ficheros a la vez, y principalmente lo explicado en el paso 9) para poder resolver las referencias de la entidad, cosa que anteriormente no teniamos.

Hay muchas mas pruebas que se pueden ir haciendo en relación con esto, así que ya intentaaré ir contando como van las mismas.

un saludo,

6 comentarios:

  1. Excelente paso a paso Demian!

    Me encantaría la posibilidad de que te unas al equipo, dale un vistazo a http://www.elblogdedynamicscrm.com necesitas a personas apasionadas como tú!

    Un abrazo desde Lima!

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  2. hola! buen post!, cual es el tamaño maximo de los archivos de carga? en un Online y en Onpremise?.. Saludos.

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  3. Hola, el máximo es de 8 MB. revisa este artículo que puede ayudarte: http://social.microsoft.com/Forums/en/crmdevelopment/thread/e8e607d8-cdc3-4905-bbbd-e27eef31fed2

    un saludo

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  4. Hola Demian, a mi me carga bien cualquier archivo pero cuando intento cargar un achiv .zip con dos archivos me envía el siguiente mensaje "Error de descomprensión . Error al extraer el archivo .zip."
    ¿Sabes porque puede ser?

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    Respuestas
    1. hola. en principio deberia funcionar ok. revisa como has creado el .zip o prueba en algun otro ordenador . de todos modos revisa si tienes el ultimo rollup instalado que actualmente es el 8.

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    2. Ya lo resolví :) no te molestes en contestar ... resulta que no tenía activo el servicio de descomprensión de archivos.
      Saludos.
      Dania.

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