lunes, 19 de julio de 2010

Como personalizar la vista de integrantes de la lista de marketing

Muchas veces nos ocurre en CRM que necesitamos personalizar alguna vista que no sabemos muy bien donde modificarla.
Por ejemplo, en el caso de la vista de los integrantes de una Lista de marketing (en el mismo formulario de Lista de marketing) nos podríamos llevar una desilución, ya que si vamos a las personalizaciones, no hay ninguna entidad con el nombre de "Integrantes de la lista".
Imaginemos que necesitamos añadir en una Lista de marketing de tipo "Contacto" la cuenta relacionada de cada uno de los contactos para uqe quede como lo siguiente:
Integrantes de la lista de marketing

Los pasos para hacer esto son:
  • 1) Hacer una búsqueda avanzada de "Vistas" filtrando por las vistas de "Todos los integrantes":
    Búsqueda avanzada de Vistas

  • 2) Abrir la vista y personalizarla como una vista normal.

  • 3) Ir a personalizaciones y publicar todas las personalizaciones.


  • Lo único que no tengo muy claro es como exportar esta personalización sola (imagino que solo se incluye exportando todas las personalizaciones)

    Espero les sirva,

    un saludo

    1 comentario:

    1. Gracias Demian,

      Tu entrada me ha ayudado muchísimo. Habíamos planteado este problema varias veces y hasta microsoft dice que esa vista no se puede personalizar. Con tu método ha sido sencillísimo. Gracias de nuevo!

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